苹果发行债券融资 多达五个批次

2020-03-31 15:18:22 来源: 腾讯科技

苹果堪称全世界最富有的公司,拥有两千多亿美元的现金,华尔街分析师认为苹果应该尽早用这现金展开并购,寻求新领域的突破。据外媒最新消息,让人有点难以理解的是,拥有这么多现金的苹果,最近又开始通过发行债券的方式筹集资金。

据外媒最新消息,近日,苹果公司近两年来首次在债券市场借款,因为低廉的融资成本吸引了许多现金充裕的公司这么做。

这家科技巨头加入了许多公司的行列,这些公司在美国劳动节假期过后,趁着收益率接近历史低点的机会,争相在投资级企业债券市场发行债券融资。

周二,以迪士尼公司为代表的美国21家公司的债券发行规模达到创纪录的近270亿美元。截至美国纽约当地时间周三上午9点05分,已有十多家公司宣布了债券发行计划。

据一位知情人士透露,苹果公司也加入了发行债券融资的浪潮,准备发售多达五个批次的优先无担保债券。需要指出的是,该公司帐面上有超过2000亿美元的现金和证券。

这位不愿透露姓名的消息人士称,苹果此次发行的债券中,期限最长的债券为30年期,债券收益率可能比美国国债高出1.25个百分点左右。

据一家美国财经媒体报道称,苹果通过此次的企业债券发行,筹集了70亿美元的资金。

自去年年初美国新税法生效以来,苹果、甲骨文公司和微软公司一直没有涉足债券市场。据悉,美国新税法允许企业以更低的成本将海外收益汇回美国。换言之,和过去相比,美国跨国公司使用海外利润积攒的现金更加方便。

在苹果的现金开支用途中,一个重要的项目是回报股东的计划,其中包括支付股票分红,以及在股票市场回购苹果公司股票,通过减少流通股的方式提升苹果股价,让股东的财富增值。

据外媒最新消息,在回报股东计划方面,苹果一直在利用债券市场筹集所需的资金。换言之,苹果回报股东的现金,其实是来自于另外一群投资人——债券买家。

苹果上一次通过发行债券融资是在2017年11月,该公司一共融资70亿美元。

随着美国国债价格的上涨,美国投资级公司债券的平均收益率仅为2.79%,公司趁收益率比较低的时候进入市场发售债券,最大限度降低自己的融资成本。

迪士尼本周二发行了公司债券,而在过去一年时间里该公司没有发行债券。

美国可口可乐公司周三也通过发行债券借入美元,这是该公司自2017年5月以来首次发行债券。美国另外一家科技巨头惠普企业公司也准备在一年之后重新返回企业债券市场。

苹果公司一直致力于实现净现金为零(即刨除掉债务后现金为零)。但是时至今日,苹果的现金规模仍然比债务高出了1000亿美元。在库克担任苹果首席执行官之后,苹果更加重视对股东的回报,已经执行了数千亿美元的股票回购计划,导致苹果股价大幅上涨,市值多次突破(后来又跌穿)一万亿美元。

今年4月,该公司将股票回购计划从1000亿美元增加至1750亿美元,其中782亿美元的回购计划已经在六月之前完成。

根据苹果提交的文件,此次发行债券所得资金将用于回购股票,以及收购兼并和偿还债务。

上述知情人士说,美国银行、德意志银行和高盛集团这三家知名投资银行负责管理苹果最近一次的债券发行。

截至6月29日,苹果公司的债务规模为983亿美元。

花掉现金

虽然苹果高管表示,要尽快花掉更多的现金,让净现金为零,但是外界发现,苹果花钱的速度相当缓慢,除了支付分红、股票回购之外,苹果缺乏花掉现金的渠道。

美国华尔街和科技媒体纷纷指出,苹果应该进行更加大胆的收购兼并,弥补自己的业务短板。

众所周知的是,在过去几年中,苹果公司的三大核心硬件智能手机、平板电脑和笔记本电脑均出现了大幅下滑,其中手机业务的下滑已经到了两三成暴跌的境地。苹果开始进入一些新业务,但是在这些领域苹果表现有些吃力。

苹果进入了网络视频领域,准备在11月份推出网络视频服务,但是苹果在影视内容库方面刚刚起步,数量不足。华尔街认为苹果可以大手笔收购一家好莱坞内容公司,尤其是迪士尼,从而在网络视频领域增强对奈飞、亚马逊等公司的竞争力。

除了网络视频之外,苹果另外一个新兴业务是自动驾驶汽车(同时也是电动车),之前各大厂商提交给加州车管局的报告显示,苹果的自动驾驶汽车研发水平目前处于行业倒数水平。华尔街据此认为,苹果应该利用现金优势,收购行业龙头特斯拉公司。实际上,特斯拉在电动车和自动驾驶技术上的创新获得舆论称赞,但是该公司在财务上仍然处于困难境地,最近一个季度又进入了亏损状态。如果被苹果收购,特斯拉的技术和苹果的品牌和财力将形成良好互补。

历史上,苹果公司对于外部并购兴趣不大,迄今为止最大规模的收购交易是30亿美元收购Beat电子公司,获得了一些耳机业务以及在线音乐服务,苹果改造了收购来的音乐服务,以“苹果音乐”的品牌重新推出,目前在全世界的影响力仅次于排名第一的Spotify。

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