恒天财富董事长周斌:以客户为中心 做好客户的私人财富管家

2020-11-20 09:00:00 来源: 财讯网

随着私人财富规模的不断扩大,中国的财富管理市场正在迎来一个巨大的发展机会。数字化的建设,将引领着财富管理行业进入“智能+”时代。

日前,在恒天财富第三届理财师节上,恒天财富董事长周斌表示,深耕财富管理行业多年,恒天财富致力于成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构,希望不仅为客户创造价值也能造福社会。为了实现总体目标,恒天财富将在业务模式、平台建设、团队转型、数字化建设等诸多方面,全力进行转型升级。

周斌表示,过去,从产品视角出发的产品销售流程是自上而下的理顾驱动模式。现在,从客户需求出发的“资产配置”流程是通过深入了解客户,从而进行资产配置,挑选最佳产品,实施销售服务。这是自上而下的投资研究服务驱动模式。

在新的战略规划下,在商业模式方面,公司将向“以客户为中心,投资研究服务驱动”的新业务模式全力转变,重塑“投资研究服务驱动”下的客户资产配置服务流程;在平台建设方面,客户经营、产品服务、投研投顾、销售管理四大平台将同步升级;团队升级转型方面,员工是成功实施新战略的关键,将强化产品专家团队建设;数字化赋能方面,恒天财富将在推进数字化的进程中提升运营效率,增强各平台创新力,为客户创造更多价值。

全新战略升级,是恒天财富积极探索变革的成果。恒天财富董事长周斌曾提出云理财时代,将会以人为中心;同时他也提出未来财富工作的价值链将是全面了解客户,为客户制定资产配置方案,通过跟客户交流,最终确定方案和执行方案,能提供管家级服务的理财师和机构,会成为未来的赢家。针对云理财时代的要求和即将带来的变化,恒天财富积极打造管家级财富管理综合服务平台,为成为客户的私人财富管家持续努力。

回顾十二年的创业史,周斌表示,“百年老店不是一个标准,而是一种思维。”在这种百年老店的思维状态下,公司的经营决策管理都将以长远发展为重,尤其是经历过最近三年的行业出清后,恒天财富更加坚定要成为一家百年老店。

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