上海益学投资咨询有限公司杨凯:工业母机概念崛起,把握机会

2021-09-12 15:14:39 来源: 财讯网

8月19日,国资委党委召开会议指出,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。

工业母机,即数控机床,是智能制造发展的基础,也是体现国家综合实力的重要基础产业和战略产业。有券商研报指出,国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出了其重要地位。

益学堂杨凯导师指出,从数控机床未来发展前景来看,当前国内制造业数控化水仍处在较低位置,机床数控化率尚有较大提升空间。此外,过去几年国产机床在核心技术以及整机质量上都有显著改进,高端化步履不停,高端机床领域有望逐渐形成国产替代。伴随下游空间持续打开以及国产替代大逻辑逐步走顺,工业母机赛道有望迎来崭新成长空间。

机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的可能,机床有独立于其他通用设备的投资逻辑。

并且,虽然我国机床市场逐渐回暖,但从高端技术来说,全球机床产业仍然呈现垄断格局,国内高端机床仍然依赖日德进口。中国机床工具工业协会数据显示,2021年上半年行业进口总体呈现明显增长的态势。

在未来,国内高端机床替代国外进口将会是一个非常大的趋势。经分析,杨凯导师指出,2020年国内机床行业需求233亿美元,其中进口机床占比1/3以上。随着国家大力支持工业母机的发展,目前来看,高端数控机床领域可突破空间巨大,而且过去5-10年,国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步,高端数控机床国产化加速,国产品牌逐步形成进口替代。

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